FUNDAMENTOS CLAVE PARA UNA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL SEGURA
RegisterUbicación: 3270 Keller Street, Suite 104, Santa Clara, CA 95054
Lo que aprenderá:
- Los documentos clave en un plan patrimonial (Testamentos, Fideicomisos, Poderes Legales)
- Cómo evitar la sucesión (probate) y reducir impuestos patrimoniales
- Estrategias para proteger sus bienes para futuras generaciones
- Errores comunes en la planificación patrimonial y cómo evitarlos
- La importancia de las directivas médicas y la tutela legal de su familia
¿Por qué asistir?
- La planificación patrimonial no es solo para los más ricos, es para cualquier persona que quiera asegurar su futuro y el bienestar de su familia.
- Entienda lo esencial de la planificación patrimonial de manera clara y sencilla.
- Aprenda cómo proteger sus bienes y evitar errores legales costosos.
- Descubra las mejores maneras de cuidar a su cónyuge, hijos y herederos.
- Mantenga el control sobre sus decisiones médicas y patrimoniales.
- Resuelva sus dudas con expertos en planificación patrimonial.
¿Quién debería asistir?
- Personas que desean proteger a sus seres queridos y su patrimonio.
- Familias, jubilados o quienes no estén seguros de si su plan actual es suficiente.
- Cualquiera que busque reducir impuestos, evitar la sucesión legal o prevenir disputas familiares.
Pregúntese:
- ¿Tiene un testamento?
- Si el valor de su patrimonio (incluyendo su casa) supera los $184,000, ¿tiene un fideicomiso?
- ¿Ha designado legalmente quién cuidaría de sus hijos en caso de que le suceda algo?
- ¿Su testamento o fideicomiso incluyen disposiciones para impuestos patrimoniales?
- ¿Tiene una Directiva Médica con los nombres y contactos de sus representantes?
Si respondió “No” a alguna de estas preguntas, este seminario es para usted.
Lo que se llevará de este seminario:
- Claridad y confianza sobre la planificación patrimonial—explicada de forma sencilla.
- Estrategias efectivas para proteger a su familia, reducir costos y preservar su legado.
- Consejos prácticos para que 2025 sea el año en que tome el control de su plan patrimonial.